Micronas kündigt Kapitalerhöhung an (0210)
Embargoed / not for release in the United States, Canada, Japan or Australia
Angesichts der anhaltend positiven Marktbedingungen und positiver Geschäftsentwicklung kündigt Micronas heute eine Kapitalerhöhung zum geltenden Aktienkurs an, welche zur Refinanzierung von akquisitionsbedingtem Fremdkapital verwendet wird, um die finanzielle Flexibilität zu erhöhen. Das Angebot umfasst maximal 5.35 Millionen Namenaktien (inklusive einer Mehrzuteilungs-Option von maximal 0.7 Millionen Namenaktien). Die Aktien werden im Rahmen einer öffentlichen Platzierung in der Schweiz dem Publikum sowie im Rahmen von Privatplatzierungen institutionellen Investoren ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten.
Die aus der Kapitalerhöhung resultierenden Mittel werden zur Rückzahlung eines Teils des Darlehens verwendet, welches im Zusammenhang mit der Akquisition des Image- und Video-Geschäftes von Infineon im Jahr 2000 aufgenommen wurde. Die Kapitalerhöhung wird wesentlich zur Stärkung von Micronas Bilanz und zur Reduktion der Zinskosten beitragen.
Die 5.35 Millionen Namenaktien stammen aus dem bestehenden genehmigten Kapital. Die Zeichnungsfrist (Bookbuilding-Phase) beginnt am 11. März 2002, und es wird erwartet, dass der Platzierungspreis am 13. März 2002 veröffentlicht werden kann. Die Kotierung der aus der Kapitalerhöhung hervorgehenden neuen Namenaktien an der SWX Swiss Exchange ist auf den 14. März 2002 sowie am Frankfurter Neuen Markt auf den 18. März 2002 beantragt worden. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre ist ausgeschlossen. Die Federführung der Transaktion wurde Credit Suisse First Boston übertragen.
Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 12. April 2002 die Streichung des bedingten Kapitals von CHF 5.35 Millionen beantragen. Dieses wurde ursprünglich im Hinblick auf die Ausgabe einer Wandelanleihe geschaffen, falls aufgrund der Marktverfassung die Kapitalerhöhung nicht durchführbar gewesen wäre.
Die Micronas Gruppe ist eine international tätige Herstellerin von innovativen applikationsspezifischen Halbleitersystemen auf den Gebieten Multimedia, Unterhaltungs- und Automobilelektronik. Ihre Aktien sind an der SWX Swiss Exchange sowie am Frankfurter Neuen Markt kotiert.
Zürich, 7. März, 2002 Micronas Semiconductor Holding AG
Susy Krucker
Investor Relations
Telefon: +41 1 445 39 60
e-mail: investor@micronas.com